Vivial implementiert eSignature-Lösung 2X schneller mit HelloSign for Salesforce

Heldenbild, stilisierte Signaturfunktion

Vivial implementiert eSignature-Lösung 2X schneller mit HelloSign for Salesforce

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Ein tiefer Einblick in

Vivial

Die Herausforderung
Die Herausforderung

Das Vivial-Vertriebsteam nutzt elektronische Signaturen als entscheidenden Bestandteil seines Vertriebsprozesses und benötigte eine neue Lösung, die den Benutzer-Support und die Benutzerfreundlichkeit bieten konnte, die das Team forderte. Bei der Auswahl einer eSignature-Lösung waren die wichtigsten Punkte für das Team folgende:

  1. Eine Lösung, die sowohl mit Salesforce als auch mit Oracle CPQ verbunden ist
  2. Die Möglichkeit, Vereinbarungen zur Unterschrift zu senden, ohne Salesforce zu verlassen
  3. Eine intuitive und unkomplizierte Implementierung mit geringer Komplexität 
  4. Minimale Unterbrechung für die derzeitigen Benutzer elektronischer Signaturen 

Nachdem man eine Reihe von Anbietern bewertet hatte, kristallisierte sich HelloSign schnell als beste Alternative heraus, um Vivial und seinen Vertriebsmitarbeitern eine Lösung zu bieten, die letztendlich intelligenter und schneller war.

Wie die meisten zukunftsorientierten Technologieunternehmen investiert Vivial in Technologien, die die Arbeitsabläufe des internen Teams nahtlos, effizient und unkompliziert machen. Dies gilt insbesondere für das Vertriebsteam, das direkt für die Akquise neuer Unternehmen und die Betreuung der Kunden verantwortlich ist. Kein Vertriebsteam möchte sich mit den ineffizienten manuellen Prozessen zum Unterzeichnen, Scannen und Faxen von Dokumenten an Kunden befassen. Mit diesem Wissen machten sich Director of Salesforce Automation von Vivial, Shelley Glueckert, und ihr Team auf die Suche nach einer Lösung für elektronische Signaturen. Zunächst wählte das Unternehmen einen bestehenden Anbieter elektronischer Signaturen aus und implementierte ihn in seine Salesforce-Instanz. Diese Lösung funktionierte zwar, aber es fehlten der erwartete Benutzersupport und die Benutzerfreundlichkeit, was sie dazu veranlasste, erneut nach einer Lösung für elektronische Signaturen zu suchen.

Die Umstellung auf HelloSign for Salesforce verlief nahtlos. Unsere Hunderte von Nutzern haben den Wechsel nicht einmal bemerkt und wir hatten im Vergleich zur vorherigen Anwendung nur minimale Supportanfragen.

- Shelley Glueckert, Director of Salesforce Automation bei Vivial
Die Lösung

Unübertroffener Support auf Concierge-Niveau

Auf der Suche nach einer besseren Lösung für elektronische Signaturen stieß das Team von Vivial auf HelloSign und war schnell beeindruckt von dem Niveau des Kundensupports, den sie erhielten, noch bevor sie offizielle Kunden wurden. Sie waren nicht nur von den sofortigen Antworten des Support-Teams begeistert, sondern auch von der Bereitschaft, bei der Suche nach einer Lösung zu helfen, wenn während der Implementierung Probleme auftraten. Dieses Maß an Aufmerksamkeit war ein wichtiger Faktor bei der Wahl von HelloSign als neuem Anbieter elektronischer Signaturen.

Die Ergebnisse

Blitzschnelle Implementierung ohne Code

Die Implementierung von HelloSign war im Vergleich zu den Erfahrungen des Salesforce Administration-Teams von Vivial mit der vorherigen eSignature-Integration extrem einfach und intuitiv. Wenn Fragen auftauchten oder zusätzlicher Support benötigt wurde, war immer ein Live-Mitarbeiter bereit, zu antworten und ohne zusätzliche Kosten zu helfen. „Alles, was wir taten, war intuitiv und unkompliziert, und wenn es Unklarheiten gab, war immer jemand bereit, unsere Fragen sofort zu beantworten oder die Antworten für uns zu finden. Das war das genaue Gegenteil von dem, was wir von unserem alten Anbieter erhalten haben“, sagt Eric Pohlabel, Sr. Salesforce Certified Advanced Administrator bei Vivial.


Erfreut über das Engagement und den 1:1-Kundensupport, den sie von HelloSign während des Auswahlprozesses erhielten, beschloss Vivial, HelloSign zu implementieren und die Umstellung bei ihren Hunderten von Nutzern durchzuführen.

Es ist nicht einfach, einen bestehenden Workflow und eine bestehende Integration durch etwas Neues zu ersetzen, aber als HelloSign in die Salesforce-Anwendung von Vivial implementiert wurde, bemerkte Eric Pohlabel schnell, dass Anpassungen und Automatisierungen viel einfacher waren, als er erwartet hatte. Pohlabel, der seit über zehn Jahren Salesforce-Administrator ist, war beeindruckt, wie intuitiv das Erstellen benutzerdefinierter Schaltflächen, das Markieren von Dokumenten und das Auffinden von Dateien ablief. Und das Beste ist, dass dies alles möglich ist, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. 


„Was an der Implementierung mit HelloSign erfrischend war, ist, dass alles aus der Salesforce-Perspektive intuitiv war, die ich ja kenne", so Pohlabel. „Die Implementierung ging doppelt so schnell wie bei unserer vorherigen Anwendung vonstatten. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie schnell alles eingerichtet war.“


Selbst wenn sie richtig durchgeführt wird, kann jede große technologische Veränderung die Nutzer frustrieren und ausschlaggebende Kennzahlen für ein Unternehmen beeinflussen. Mit der intuitiven Implementierung und nahtlosen Integration von HelloSign hatten die mehrere hundert Vertriebsmitarbeiter keinerlei Probleme und vollzogen den Übergang mühelos. Sobald HelloSign implementiert war, nutzte das Vertriebsteam es erfolgreich, um Vereinbarungen zu versenden und zu unterzeichnen. Dies war ein riesiger Gewinn für alle Beteiligten, insbesondere für Shelley Glueckert und Eric Pohlabel, die sich bemühen, ihrem Vertriebsteam zu helfen, ihre Arbeit so gut wie möglich zu erledigen. „Die Umstellung auf HelloSign verlief nahtlos. Unsere Hunderte von Nutzern haben den Wechsel nicht einmal bemerkt und wir hatten im Vergleich zur vorherigen Anwendung nur minimale Supportanfragen,“ so Glueckert abschließend.

Die Zukunft

Was plant Vivial als Nächstes?

Seit der Integration mit HelloSign nutzt Vivial weiterhin Technologien, um einen nahtlosen und mühelosen Workflow für sein Vertriebsteam zu schaffen. Da Vivial weiterhin neue Funktionen zur Unterstützung seiner Kunden hinzufügt, ist man zuversichtlich, dass die Produkt- und Support-Teams von HelloSign ihnen immer den Rücken stärken werden.

Möchten Sie ähnliche Erfolge wie Vivial erzielen? Fragen Sie uns nach HelloSign for Salesforce!

HelloSign for Salesforce ist die am einfachsten zu implementierende und intuitivste eSignature-Lösung auf dem Markt. Administratoren können sie für ihre Teams innerhalb eines Nachmittags einrichten. Wir haben eine vollständig in Salesforce eingebettete Lösung entwickelt, damit Ihr Team nicht zwischen Ihrem CRM und Ihrer eSignature-Lösung hin- und herwechseln muss, um beispielsweise Vorlagen zu verwalten. Der gesamte Signaturprozess ist einfach und intuitiv, so wird Kunden und deren Unterzeichnern eine großartige Erfahrung geboten. HelloSign für Salesforce bietet transparente Preisgestaltung und ist eine hervorragende kosteneffiziente Lösung für E-Signaturen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam noch heute, um mit HelloSign for Salesforce loszulegen.

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Die Herausforderung

Das Vivial-Vertriebsteam nutzt elektronische Signaturen als entscheidenden Bestandteil seines Vertriebsprozesses und benötigte eine neue Lösung, die den Benutzer-Support und die Benutzerfreundlichkeit bieten konnte, die das Team forderte. Bei der Auswahl einer eSignature-Lösung waren die wichtigsten Punkte für das Team folgende:

  1. Eine Lösung, die sowohl mit Salesforce als auch mit Oracle CPQ verbunden ist
  2. Die Möglichkeit, Vereinbarungen zur Unterschrift zu senden, ohne Salesforce zu verlassen
  3. Eine intuitive und unkomplizierte Implementierung mit geringer Komplexität 
  4. Minimale Unterbrechung für die derzeitigen Benutzer elektronischer Signaturen 

Nachdem man eine Reihe von Anbietern bewertet hatte, kristallisierte sich HelloSign schnell als beste Alternative heraus, um Vivial und seinen Vertriebsmitarbeitern eine Lösung zu bieten, die letztendlich intelligenter und schneller war.

Wie die meisten zukunftsorientierten Technologieunternehmen investiert Vivial in Technologien, die die Arbeitsabläufe des internen Teams nahtlos, effizient und unkompliziert machen. Dies gilt insbesondere für das Vertriebsteam, das direkt für die Akquise neuer Unternehmen und die Betreuung der Kunden verantwortlich ist. Kein Vertriebsteam möchte sich mit den ineffizienten manuellen Prozessen zum Unterzeichnen, Scannen und Faxen von Dokumenten an Kunden befassen. Mit diesem Wissen machten sich Director of Salesforce Automation von Vivial, Shelley Glueckert, und ihr Team auf die Suche nach einer Lösung für elektronische Signaturen. Zunächst wählte das Unternehmen einen bestehenden Anbieter elektronischer Signaturen aus und implementierte ihn in seine Salesforce-Instanz. Diese Lösung funktionierte zwar, aber es fehlten der erwartete Benutzersupport und die Benutzerfreundlichkeit, was sie dazu veranlasste, erneut nach einer Lösung für elektronische Signaturen zu suchen.

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Einfach

  • zu erklären
  • zu verstehen und zu nutzen
  • zu verwalten
> 2x

Schneller zu implementieren als Produkte herkömmlicher Anbieter

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Schnell

  • Dokumente werden schneller unterzeichnet
  • Antwortzeiten sind kürzer
  • Signatur-Workflows sind transparenter
Bedient über 1000 Märkte

Mit seiner Suite von Marketing-Tools, die Lösungen für Branchen auf der ganzen Welt bieten

Die Umstellung auf HelloSign for Salesforce verlief nahtlos. Unsere Hunderte von Nutzern haben den Wechsel nicht einmal bemerkt und wir hatten im Vergleich zur vorherigen Anwendung nur minimale Supportanfragen.

- Shelley Glueckert, Director of Salesforce Automation bei Vivial

Lösung

Unübertroffener Support auf Concierge-Niveau

Auf der Suche nach einer besseren Lösung für elektronische Signaturen stieß das Team von Vivial auf HelloSign und war schnell beeindruckt von dem Niveau des Kundensupports, den sie erhielten, noch bevor sie offizielle Kunden wurden. Sie waren nicht nur von den sofortigen Antworten des Support-Teams begeistert, sondern auch von der Bereitschaft, bei der Suche nach einer Lösung zu helfen, wenn während der Implementierung Probleme auftraten. Dieses Maß an Aufmerksamkeit war ein wichtiger Faktor bei der Wahl von HelloSign als neuem Anbieter elektronischer Signaturen.

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GIF zeigt den Arbeitsablauf von Pigeon Loans mit der API-Integration von HelloSign

Vorteile

Blitzschnelle Implementierung ohne Code

Die Implementierung von HelloSign war im Vergleich zu den Erfahrungen des Salesforce Administration-Teams von Vivial mit der vorherigen eSignature-Integration extrem einfach und intuitiv. Wenn Fragen auftauchten oder zusätzlicher Support benötigt wurde, war immer ein Live-Mitarbeiter bereit, zu antworten und ohne zusätzliche Kosten zu helfen. „Alles, was wir taten, war intuitiv und unkompliziert, und wenn es Unklarheiten gab, war immer jemand bereit, unsere Fragen sofort zu beantworten oder die Antworten für uns zu finden. Das war das genaue Gegenteil von dem, was wir von unserem alten Anbieter erhalten haben“, sagt Eric Pohlabel, Sr. Salesforce Certified Advanced Administrator bei Vivial.


Erfreut über das Engagement und den 1:1-Kundensupport, den sie von HelloSign während des Auswahlprozesses erhielten, beschloss Vivial, HelloSign zu implementieren und die Umstellung bei ihren Hunderten von Nutzern durchzuführen.

Es ist nicht einfach, einen bestehenden Workflow und eine bestehende Integration durch etwas Neues zu ersetzen, aber als HelloSign in die Salesforce-Anwendung von Vivial implementiert wurde, bemerkte Eric Pohlabel schnell, dass Anpassungen und Automatisierungen viel einfacher waren, als er erwartet hatte. Pohlabel, der seit über zehn Jahren Salesforce-Administrator ist, war beeindruckt, wie intuitiv das Erstellen benutzerdefinierter Schaltflächen, das Markieren von Dokumenten und das Auffinden von Dateien ablief. Und das Beste ist, dass dies alles möglich ist, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. 


„Was an der Implementierung mit HelloSign erfrischend war, ist, dass alles aus der Salesforce-Perspektive intuitiv war, die ich ja kenne", so Pohlabel. „Die Implementierung ging doppelt so schnell wie bei unserer vorherigen Anwendung vonstatten. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie schnell alles eingerichtet war.“


Selbst wenn sie richtig durchgeführt wird, kann jede große technologische Veränderung die Nutzer frustrieren und ausschlaggebende Kennzahlen für ein Unternehmen beeinflussen. Mit der intuitiven Implementierung und nahtlosen Integration von HelloSign hatten die mehrere hundert Vertriebsmitarbeiter keinerlei Probleme und vollzogen den Übergang mühelos. Sobald HelloSign implementiert war, nutzte das Vertriebsteam es erfolgreich, um Vereinbarungen zu versenden und zu unterzeichnen. Dies war ein riesiger Gewinn für alle Beteiligten, insbesondere für Shelley Glueckert und Eric Pohlabel, die sich bemühen, ihrem Vertriebsteam zu helfen, ihre Arbeit so gut wie möglich zu erledigen. „Die Umstellung auf HelloSign verlief nahtlos. Unsere Hunderte von Nutzern haben den Wechsel nicht einmal bemerkt und wir hatten im Vergleich zur vorherigen Anwendung nur minimale Supportanfragen,“ so Glueckert abschließend.

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Vivial ist ein führender Anbieter von lokalen Such- und Marketinglösungen, der für seine Werbekunden Leads generiert und es den Verbrauchern ermöglicht, die von ihnen benötigten Produkte und Dienstleistungen effizient zu finden. Derzeit unterhält das Unternehmen über 500 strategische Partnerschaften und bedient mehr als 1000 Märkte in den USA und international. 

Kreuzschraffiertes DreieckStecknadelsymbol

1910 gegründet
Hauptsitz in Ohio, USA
6.000: bediente Branchen
100.000+ Lokale KMU- und Enterprise-Kunden

Was plant Vivial als Nächstes?

Seit der Integration mit HelloSign nutzt Vivial weiterhin Technologien, um einen nahtlosen und mühelosen Workflow für sein Vertriebsteam zu schaffen. Da Vivial weiterhin neue Funktionen zur Unterstützung seiner Kunden hinzufügt, ist man zuversichtlich, dass die Produkt- und Support-Teams von HelloSign ihnen immer den Rücken stärken werden.

Möchten Sie ähnliche Erfolge wie Vivial erzielen? Fragen Sie uns nach HelloSign for Salesforce!

HelloSign for Salesforce ist die am einfachsten zu implementierende und intuitivste eSignature-Lösung auf dem Markt. Administratoren können sie für ihre Teams innerhalb eines Nachmittags einrichten. Wir haben eine vollständig in Salesforce eingebettete Lösung entwickelt, damit Ihr Team nicht zwischen Ihrem CRM und Ihrer eSignature-Lösung hin- und herwechseln muss, um beispielsweise Vorlagen zu verwalten. Der gesamte Signaturprozess ist einfach und intuitiv, so wird Kunden und deren Unterzeichnern eine großartige Erfahrung geboten. HelloSign für Salesforce bietet transparente Preisgestaltung und ist eine hervorragende kosteneffiziente Lösung für E-Signaturen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam noch heute, um mit HelloSign for Salesforce loszulegen.

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